年金、保険、投資などの知りたいことや困りごとをわかりやすくご説明いたします。

【主なコンサルティング】

• 『ライフプランニング』
  結婚や出産、住宅購入、保険の選択、子供の教育など『将来の夢や希望』を明確にし人生設計における資金計画の実行支援を行います。
• 『金融資産運用』
  ライフプランを基礎として使用する目的に合わせた資金計画の実行支援、資産運用相談を行います。
• 『不動産運用』
  住宅購入における住宅ローンのプランニングやコンサルティング、不動産の有効活用の提案（事業用資産のプランニング）、不動産の相続・承継対策の実行支援を行います。
• 『保険の設計・見直し』
  お客様のライフプランにあった保険の設計や見直しを行います。
• 『リタイアメントプランニング』
  豊かで安定、安心した老後生活を過ごしていただくために、老後資金の準備・計画の支援を行います。
• 『相続・事業承継』
  相続税対策等、相続に関するプランニング、事業継承（M&A含む）の実行支援を行います。

【料金】

【主なジャンル】

• ・新興国株式・債券・投資信託（中国、インド、ブラジル、ロシア、ベトナム、インドネシアなど）
• ・国内外の経済状況について
• ・為替動向、グローバルマネーの動向
• ・経済統計の見方、読み方
• ・日本経済新聞の読み方
• ・Ｊ－ＲＥＩＴの仕組み
• ・資産運用（初心者向け～上級者向けまで）
• ・コンプライアンスの観点から考える投資信託と保険の商品説明
• ・介護保険の仕組みから介護の仕方まで実用的知識を身に付ける
• ・保険の活用方法
• ・保険の見直し
• ・相続の基本を学ぶ
• ・ライフプランニングの考え方

• ・一般社員研修 金融教育、日本経済新聞の読み方
• ・証券外務員二種試験対策
• ・ＦＰ技能士２級、３級試験対策

【講演・セミナー料金】